证圣元年正月一日，武则天加号“慈氏越古金轮圣神皇帝”。

十六日，薛怀义因失宠而密烧天堂，延及明堂，致使二堂俱毁，武则天遂下诏重建明堂。

二月，去“慈氏越古”之号。

四月，天枢建成，柱身碑刻百官及四夷酋长名，武则天亲题“大周万国颂德天枢”。

同年，武则天派王孝杰出兵攻打后突厥。

十月，突厥默啜可汗遣使投降并归附武周，被册封为归国公、左卫大将军。

腊月，武则天从神都出发，登嵩山，封神岳，大赦天下，免天下百姓租税一年。

万岁登封元年三月，重建的明堂落成，号曰“通天宫”。

五月，营州契丹中的松漠都督李尽忠、归诚州刺史孙万荣举兵造反，攻陷营州，杀都督赵文翙，十日兵至数万，进围檀州，但被清边前军副总管张九节击退。

武则天又派将军曹仁师、张玄遇、李多祚等率兵征讨。曹仁师等人由于误中契丹埋伏，大败。

万岁通天二年四月，武则天铸成九鼎，从玄武门曳入宫城，令宰相、诸王率南北衙宿卫兵十余万人，连同宫中仪卫大牛、白象共同拖曳；武则天又作《曳鼎歌》，以令其相互唱和。

最终将九州鼎依照各自方位列于明堂廷内。

同月，武则天派武懿宗、娄师德、沙咤忠义率兵二十万再伐孙万荣。六月，孙万荣兵败被杀。

同年，吏来俊臣欲罗告武氏诸王及太平公主，又欲诬李旦、李显与南北衙共同谋反，拟一网打尽。

武氏诸王与太平公主都十分害怕，共同揭发其罪行，下狱处以极刑。

来俊臣凶狡贪暴，杀人不可胜计，“赃贿如山，冤魂塞路”。

武则天亦知天下愤怨，下令历数其罪状，并没收其家财。

圣历元年，武承嗣、武三思谋求为太子，几次使人对武则天说：“自古天子没有以异姓当做继承人的。”

武则天犹豫未决之际，宰相狄仁杰对武后说：“姑侄之于母子，哪个比较亲近？陛下立儿子，那么千秋万岁后，会在太庙中作为祖先祭拜；立侄子，臣从未听说侄子当了天子，把姑姑供奉在太庙的。”

又劝武则天召还李显。

自此后，武则天无意立武承嗣、武三思为太子，并将李显秘密接回洛阳。

控鹤监内供奉吉顼、张易之、张昌宗都曾请求武则天立李显为储君，皇嗣李旦亦请求逊位于李显。

在来自各方面拥护李唐的压力下，武则天进一步认识到人心所向的是李唐宗室，如果再一意孤行，就会有丧失人心的危险。

而在后来一次征兵中，“初募兵，无有应者，闻太子行，北郊山头皆兵满，无容人处。”此事更加说明李唐才是众望所归。

在经过多方权衡之后，武则天最终决定立李显为皇太子。

【退位去世，神龙政变】

武则天解决了继承人的问题后，志得意满，加年龄增长，开始耽于享乐，大修宫殿、佛寺。

武则天的面首张易之、张昌宗兄弟年少美姿容，常傅朱粉、衣着华丽。武承嗣、武三思等都争着追捧他们，甚至为他们执鞭牵马。

当时，武则天已经进入暮年，老病缠身的她长时间不能朝，对朝政的控制力下降，她将二张兄弟当做耳目。