231年诸葛亮第五次北伐。

234年诸葛亮六出祁山。

234年8月诸葛亮病逝于五丈原。

吴大举攻魏合肥。

235年1月曹睿封司马懿为太傅。

马钧制造司南车和水转百戏。

237年辽东公孙渊自立为燕王。

238年司马懿平辽东，杀公孙渊。

日本邪马台女王卑弥呼派使者到魏，魏封卑弥呼为“亲魏倭王”。

239年1月曹睿亡，曹芳继位。

240年蜀将张嶷平定蛮族之乱。

241年魏国在淮河兴修水利。

242年孙权派军攻打海南岛。

244年曹爽派兵攻打蜀汉不利，伤亡惨重。

245年吴太子孙和与鲁王孙霸争权，陆逊因受牵连，忧愤而死。

246年毌丘俭两度攻破高句丽。

247年蜀姜维出陇右攻魏，接应附蜀的羌、胡部落。

248年司马懿封为丞相。

249年1月司马懿杀曹爽一伙。

夏侯霸降蜀。姜维伐魏。

250年孙权废太子孙和为庶人，赐鲁王孙霸死，立孙亮为太子。

姜维攻魏西平失败。

251年魏国太尉王凌阴谋叛变，被司马懿平定。

251年7月司马懿亡。

252年司马懿长子司马师为大将军。

孙权亡，孙亮继位。

司马昭攻吴，失败。

253年诸葛恪进攻魏国，无功而返。

姜维攻魏狄道失败。

吴孙峻诛杀诸葛恪。

254年9月司马师废曹芳。

254年10月曹髦继位。

吴孙英谋杀孙峻未果。

255年镇东将军毌丘俭与扬州刺史文钦讨伐司马师。

司马师亡。司马昭为大将军。

姜维攻魏狄道，先胜后败。

256年4月司马昭讨伐诸葛诞。

姜维伐魏被邓艾击败。

吴孙峻死，弟孙琳专吴政。孙綝杀死滕胤等人。

257年魏诸葛诞与孙吴联合起兵反魏。

姜维出骆谷攻魏失败。

258年魏军攻破寿春，斩诸葛诞。

孙綝废吴帝孙亮为会稽王，立琅琊王孙休为帝。

孙休与丁奉设计杀死孙綝。

260年5月贾充、成济杀死曹髦。

260年6月曹奂继位。

262年10月姜维攻魏，被邓艾击败，退屯沓中。

263年司马昭三路伐蜀，蜀亡。

264年钟会和姜维密谋失败被杀。

司马昭称晋王。

孙休亡，孙皓继位。

265年司马昭亡，其子司马炎继任晋王。

265年12月司马炎废曹奂为陈留王，自称晋武帝，建立西晋，魏亡。

271年吴孙皓出兵攻晋，因士兵怨恨而止。

272年司马炎派杨肇、羊祜等率军支持战略要地西陵。

陆抗大败杨肇，杀步阐。

277年晋文鸯击破鲜卑族。

278年羊祜死、杜预驻扎襄阳。

279年西晋出动六路兵马攻打吴国。

280年西晋消灭吴国，吴帝孙皓投降，吴亡。

献帝初平元年（190年），袁绍遂纠集后将军袁术、典军校尉曹操以及冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、济北相鲍信等，组成关东军，讨伐董卓。董卓在关东军的强大压力下，挟献帝由洛阳迁居长安，后被司徒王允和部将吕布合谋杀死。董卓部将李催、郭汜又杀王允，逼走吕布，关中大乱。

董卓西逃后，关东军也随之瓦解，各割据势力又展开了相互厮杀，东汉末年军阀混战的序幕至此拉开。

官渡之战关东军瓦解以后，盟主袁绍利用自己的优越地位，相继从韩馥和公孙瓒等人手中夺取了冀、幽、青等州之地，遂成为北方最大的割据势力。关东军成员曹操也在董卓西迁后，大肆在中原地区扩张势力。

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他先被兖州地方官迎为兖州牧，不久又收编了青州黄巾军30余万，势力大振。建安元年（196年），又迎汉献帝都许昌，取得了‘挟天子以令诸侯‘的有利地位。两年以后，又相继攻杀了吕布，逼降了张绣，势力扩大到了徐州和南阳一带，成为和袁绍足以抗衡的力量。

建安五年（200年）十月，袁绍率十万大军南下，向曹操发动突然进攻，并迅速攻占黎阳（今河南浚县东北），进围白马（今河南渭县东）。曹操用声东击西策略，解白马之围，并阵斩袁军将领颜良、文丑，退守官渡（今河南中牟）。接着，袁军主力亦抵达官渡，两军相持达半年之久。后袁绍的谋士许攸因进谏受阻，愤而降曹，并暴露了袁绍在乌巢（今河南延津东南）的储粮据点。

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曹操当即率兵五千，假扮袁军，焚烧了袁军的乌巢万余石储粮，使袁军军心动摇。大将张郃率部在前线倒戈，袁军全线崩溃。曹操乘机麾军进攻，歼灭袁军7万余人，袁绍仅率800余骑，逃回河北。官渡之战即以曹操的胜利和袁绍的失败而宣告结束。

曹操不但拥有“挟天子以令诸侯”的政治地位，而且他本人也具有非凡的政治才能；他任人唯贤，其部下谋士武将多为“效实之士”；又宽宏大量，能虚心接受部下建议，故内部精诚团结，将帅用命。曹操又处事果断，“用兵如神”，长于应变，他极高的军事才能在官渡之战中得到了充分发挥。

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而袁绍虽兵力众多，但他却自恃门第高贵，放纵豪强兼并，境内百姓不附，可谓失道寡助，故兵虽多而内部不合，离心离德。加之他又任人唯亲，刚愎自用，心胸狭窄，又“不知兵要”、“军令不立”。故在政治和军事等方面与曹操相比，都处于劣势。因此说，曹操在官渡之战中能够以少胜多，打败袁绍，就不纯属偶然，而有一定的必然性。

官渡战后第二年，袁绍忧愤而死，其子袁谭、袁尚又相互争立，发生火并。曹操乘机先后攻占邺城，杀袁谭和并州刺史高干，驱逐袁尚，占据了幽、冀、青、并四州之地。后又大破乌桓和袁氏联军，收降乌桓和汉人20余万口，基本统一了北方地区。

赤壁之战曹操统一北方以后，想乘胜向南扩张，一举消灭割据荆州的刘表和割据江东的孙权，进而统一全国，遂于建安十三年（208年）亲率20万，号称80万大军向荆州挺进。这时，荆州牧刘表新逝，继领荆州牧的刘表次子刘琮慑于曹操的强大兵力，遣使投降。只有被出任江夏太守的刘表长子刘琦和北驻樊城的刘表部将刘备坚持抗曹。

刘备是涿县（今属河北）人，汉景帝之子中山靖王刘胜之后，属汉朝远支宗室。曾因镇压黄巾起义之功，担任过县丞、县尉之职。在后来的军阀混战中，亦拥有部分武装力量。但因实力微弱，只能依靠强大的军阀，故一直没有固定地盘。

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官渡战后他投靠了刘表，被派驻新野，后移驻樊城。他在樊城一面招兵买马、训练士卒，一面又搜寻人才，积极壮大自己力量。他曾三顾茅庐，将隐居隆中（今湖北襄樊西）的诸葛亮请出山，作为自己的幕僚，并访以政事，终于结为莫逆之交。

占据江东的孙权是富春（今浙江富阳）人孙坚次子。孙坚曾因镇压黄巾起义之功，升任长沙太守。在军阀混战中追随袁术，后被刘表的部将黄祖所杀。长子孙策代领部曲，始向江东发展。孙策死后，孙权袭领旧部，经过苦心经营，势力渐强。

当刘备听说曹操率军经樊城向江陵进发的消息后，因兵力单薄，遂向南撤退。行至长坂（今湖北当阳境内）被曹军击溃，使折而向东，在樊口（今湖北鄂城西北）与刘琦会合。为了联合江东势力抵抗曹操，刘备派诸葛亮赴柴桑（今江西九江西南）会见孙权。

孙权接到曹操在江陵给他的关于要‘会猎于吴‘的书信后，当即召集部下商议。但部下中的主降派和主战派却各执己见，互不相让。孙权虽力主抵抗，但由于受到投降派的压力，很难决断。

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诸葛亮抵达江东后，孙权始坚定了抗曹决心，并很快组成了孙刘联军，以江东周瑜为统帅。曹操率部东进，在赤壁与联军遭遇，初战失利，便把军队撤回长江北岸的乌林，又将船舰首尾用铁链相连，欲使北方的曹军将士适应水生活。

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周瑜指示部将黄盖向曹操诈降，曹操当即应允。于是黄盖遂率领载有膏油干柴的数十艘蒙冲斗舰，向曹营驶来。时东南风劲吹，船行迅疾，快要接近曹军船舰时，黄盖令部众放起火来，蒙冲斗舰犹如火龙直冲曹营。

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曹军首尾相连的船舰当即着火，并引燃了乌林营垒。曹军大乱，人马被烧和溺死者甚众。周瑜又指挥联军水陆并进，乘胜追击，曹操慌忙率残部逃回江陵。

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