马伏里奥鬼迷心窍，上了他们的当，丑态百出；而奥丽维娅则以为管家在发疯。

为赢得奥丽维娅的芳心，奥西诺再次派薇奥拉到奥丽维娅的家中游说。奥丽维娅愈加爱慕薇奥拉了。

而奥丽维娅的叔父却执意要将她嫁给蠢笨的富户安德鲁，于是便与奥丽维娅的女仆玛莉娅一起极力鼓动安德鲁和薇奥拉决斗。

原来薇奥拉的哥哥塞巴斯蒂安遇难时被海盗船长安东尼奥所救，俩人结成莫逆之交。来到伊利里亚后，由于安东尼奥船长惧怕伊利里亚当局的追捕，不能陪西巴斯辛逛城，便把钱袋交给他使用。

安东尼奥船长意外地碰到正在和安德鲁决斗的薇奥拉，他错把她当成她的哥哥塞巴斯蒂安，遂上前拔刀相助。

然而，路过此地的警察认出了他并把他逮捕。安东尼奥看到薇奥拉对自己被捕既无动于衷，也不肯还他钱袋，大为吃惊，遂指责她忘恩负义。

安德鲁等人还想找薇奥拉决斗，但是他们遇到了塞巴斯蒂安，错把他当成薇奥拉，便拔剑相向，幸被及时赶来的奥丽维娅所制止。

奥丽维娅也错把塞巴斯蒂安当成薇奥拉，并把他请到家里表示爱情，俩人遂私下结百年之好。

马伏里奥被宣布患有精神错乱而关进了暗室，并被装扮成牧师的小丑百般戏弄。后来马伏里奥得机写信向奥丽维娅小姐申辩，才使得真相大白。

最后，塞巴斯蒂安和薇奥拉兄妹重逢，塞巴斯蒂安和奥丽维娅相爱，奥西诺公爵被薇奥拉的品貌所感动，宣布娶她为妻，安东尼奥船长亦获自由。除马伏里奥外，众人皆大欢喜。

全剧最重要的角色是勇敢，热情，纯真的妹妹，她女扮男装陪伴在他的心上人身边，默默的爱着他，为他追求他的心上人，但也时时暗示着她自己很爱他。

这种另一位女性角色，那位男主爱着伯爵小姐，聪明美貌，心地善良，珍视友情，感情专一，大胆执着。

她拒绝了高贵的公爵的爱情，却爱上了一个只是小小奴仆的女主，最后勇敢地向被她误以为是妹妹的双胞胎哥哥求爱。

最后两位女主都各随心愿获得了属于自己的幸福。

不过本剧的表演难度还是有的，女扮男装这个问题就很麻烦，得找一个男装毫无违和感的女主，演技还要好。

“走，星舞，我们去看看！”楚凝音拉起陆星舞，风一般的消失。

《第十二夜》可是她心口的朱砂痣，她可不希望被人毁了！

“看来凝音姐姐确实很喜欢《第十二夜》啊……”夜暖雪摸着下巴嘀咕着。