在后世诸多帖木儿的画像中，他都被描摹成一个典型的突厥伊斯兰贵族，带着白头巾，有着浓密的胡须，脸部轮廓棱角分明，还有着高耸的鼻子。

其实，虽然帖木儿的家族早已皈依了伊斯兰教，但毕竟在他的时代，蒙古人和突厥人还未彻底融合，帖木儿作为蒙古贵族后裔，不可能是这个形象，还应该是典型的蒙古人面容：“身躯高大，头极大，面有色”。

虽然性格有领袖风范，又身材高大有武力，但帖木儿并不能指望有更好的发展，因为此时渴石城的长官是他的叔叔而不是他的父亲，他是不能继承其位，只能作其麾下将领。

然而，就在这一年，帖木儿的人生转机来临了。

1360年，也就是帖木儿二十四岁这一年，东察合台汗国的秃黑鲁帖木儿汗率大军西征，准备重新统一察合台汗国。

秃黑鲁帖木儿汗是被东部的权臣朵豁剌惕家族拥立为汗的，在被拥立之前，他不过是一个流落地方，无权无势的闲散王公。虽然有着察合台——笃哇家族的血脉，可成为可汗后，是不可能握有实权的。

可这位秃黑鲁帖木儿汗很有权谋，他先是用皈依伊斯兰教的方法，取得东察合台汗国伊斯兰教徒的支持，获得了部分实权。之后，又趁着朵豁剌惕家族首领的去世，以可汗的身份任命其只有七岁的儿子继承其位，架空了朵豁剌惕家族的权力，从而成为大权独揽的实权可汗。

正当秃黑鲁帖木儿汗完成了东察合台汗国的集权之时，西察合台汗国却一片混乱，自从巴鲁剌思家族的大家长哈扎罕死后，其儿子弑杀可汗导致兵烽四起，各地军阀拥兵自重。

秃黑鲁帖木儿汗看到了自己重新统一察合台汗国的希望，积极开始准备西征。他在汗国全面增税，要求居民缴纳两份税款，从而准备充足的军事物资。1360年，秃黑鲁帖木儿汗亲率数万大军西征，攻入了四分五裂的西察合台汗国。

西察合台汗国各路军阀正在混战，面对军威强盛的东察合台汗国讨伐军根本没有抵抗之力。军阀们有的逃亡，有的投降，各地被秃黑鲁帖木儿汗卷席而定。

在这大势之下，占据渴石城的帖木儿的叔叔哈只也不敢去抵挡秃黑鲁帖木儿汗大军的锋锐，逃亡到了呼罗珊（意为“太阳升起的地方”，大部分在今伊狼境内，一部分在阿富汗赫拉特一带和土库曼斯坦境内的马雷一带），而渴石城就交给了他的侄子帖木儿。

哈只这么做，是觉得反正渴石城也不再是自己的，交给侄子也无所谓了。也许，帖木儿会爆发青年的无脑血性，和秃黑鲁帖木儿汗的大军硬拼而死。

可惜，哈只太低估了自己的这位侄子。帖木儿可不是个空有血气之勇的莽夫，面对大军压境，他以渴石城长官的名义，无血开城，向秃黑鲁帖木儿汗表示臣服。而秃黑鲁帖木儿汗也对这个年轻人十分赏识，正式委任他为渴石城“达鲁花赤”，也就是监治官。

帖木儿摆脱了叔叔的钳制，成为一方诸侯，他以为自己可以大展宏图了。岂料，世事无常，秃黑鲁帖木儿汗刚平定西察合台汗国，自己的大本营却出了问题，因为他皈依伊斯兰教后，对国内的基督徒、佛教徒十分苛刻，他一西征，阿力麻里、库车等地的基督徒和佛教徒便发动了起义，秃黑鲁帖木儿汗只好回军去镇压。

西察合台汗国各地之时慑于军威才勉强臣服于秃黑鲁帖木儿汗，他撤军东返，各地军阀便又死灰复燃，纷纷再次自立。而帖木儿的叔叔哈只也从呼罗珊返回，他是老长官，又是帖木儿的叔叔，登高一呼，帖木儿的军队便纷纷回到他麾下。帖木儿无奈，只得向叔叔悔罪，让其重新成为渴石城之主。

看似帖木儿又得回到当年认低服小的状态了，可当时中亚地区的局势一日三变，转眼便会又有波澜。秃黑鲁帖木儿汗回国镇压了起义，回头一看发现西部又全都独立，于是重整军旅，于1361年再次兴兵西征。

各地军阀都是窝里横的人，大军一到再次或降或逃，帖木儿的叔叔哈只也再次逃亡呼罗珊，而这一回，他不会再有机会回来了。一到呼罗珊，他就在撒卜兹瓦儿附近被暗杀。至于凶手是谁，就谁也不知道了。帖木儿再次拜倒在秃黑鲁帖木儿汗军门之前，向他宣誓效忠。

秃黑鲁帖木儿汗对帖木儿非常欣赏，这一次不但再将他任命为渴石城之主，还将自己的儿子也里牙思火者留在西部任监治官，让帖木儿做也里牙思火者的首席辅臣。

应该说，此时的帖木儿还没有日后征服世界，建立不世功业的打算，毕竟他的家族世代都是察合台王室的臣子，现在秃黑鲁帖木儿汗英武有为，对他又信任有加，他很努力的希望成为一个治世之能臣。

他曾说过：“国无君主，大祸必至，臣民必灭于残暴不义之手”，一心想要在秃黑鲁帖木儿麾下有所作为。这类似于天朝三国时代的魏武帝曹操，年轻时只希望“以建立名誉，使世士明知”，最多不过“封侯作征西将军”，因为“此其本志有限也”。

然而，世道不平，不遇明主，曹操最终不得不一步步走向了“横扫六合，席卷八荒”的霸王生涯，而帖木儿也得去走一条自主创业之路。

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