有人说大秦国的西南有弱水、流沙，靠近西王母住的地方，接近太阳落山之处，汉书说：“从条支向西走二百多天，接近太阳落山的地方”。逭就与现在的书不同了。前代漠的使者都是到乌弋就回来了，没有人到过条支。又说：“从安息由陆路绕海边向北走，出海西到大秦，人口众多，城邑相连，每十里有一个亭子，隔三十里有一个驿馆，始终没有盗贼和兵寇入侵的警报。但路上有许多猛虎、狮子，拦阻为害路上行人，如果不是一百多人，拿了兵器，就经常被野兽吃掉。”又说“有几百里长的浮桥可以渡过大海到达北岸”。各国所产的珍奇玉石及各种物品，大多奇诡怪异，荒诞不经，所以没有记述。

大月氏国地处蓝氏城，西部和安息接壤，到安息要走四十九天。东部距长史所在的地方有六千五百三十七里，距洛阳有一万六千三百七十里。大月氏国有十万户，人口四十万人，能当兵打仗的人有十多万人。

和帝时，天竺多次派使者前来进贡物品。后来西域反叛，这才中断往来。到桓帝延熹二年和延熹四年，天竺多次从曰南边界外来进贡物品。

世间传说明帝梦见金人，身材高大，头顶放光，就向大臣们询问。有人说：“西方有位神仙，名叫佛，佛的形像高一丈六尺，而且是金黄色的。”皇帝于是派使者到天竺了解佛教教义，自此在中原画了佛的形像。楚王英首先相信佛教，中原因此有不少人信奉佛教。以后桓帝对神仙有兴趣，多次祭祀佛和老于，老百姓也逐渐有人信奉，以后信佛的人就越来越多。东离国地处沙奇城，位于天竺东南方向三千多里远的地方，是个大国。那裹的土地气候、物种与天竺相同。有几十座城邑，每座城邑都称国王。大月氏攻打束离，他们就向月氏臣服。东离的男人女人都身高八尺，但性情懦弱。他们骑象和骆驼，来往于相邻的国家。有敌人入侵，他们就骑着象去打仗。

栗弋国隶属于康居，出产名马和牛羊，以及葡萄等各种水果。当地的水质非常好，所以葡萄酒特别有名。

严国位于奄蔡的北面，隶属于康居，出产老鼠皮运往康居。

查蓝埋改名为阿兰聊国，地处塑继，隶属于尘昼。那裹的地理气候温和，有很多桢木、松树和白草。民间风俗和人们所穿的衣服舆尘昼相同。

莎车国向西经过蒲犁、无雷到大月氏。莎车距洛阳有一万零九百五十里。

匈奴单于趁着王莽之乱，占据西域，惟独莎车王延最为强大，不肯附属。元帝时，延曾经当过侍子，在京师长大，他仰慕喜爱中央大国，因此也参考汉的制度法律。他经常吩咐儿子们，应当世代尊奉漠，不可有负汉。天凤五年，延死后，谧号为忠武王，他的儿子康继承王位。

光武初年，康率领相邻的国家抵御匈奴，护卫原都护将士们的妻子孩子有一千多人，发文书给河西，询问中央大国的情况，叙述自己对汉的想念和仰慕。建武五年，河西大将军窦融于是以天子的名义立康为汉莎车建功怀德王和西域大都尉，五十五个国家都属莎车王统管。

建武九年，康去世，谧号为宣成王。其弟贤继承王位，他进攻并打败了拘弥国、西夜国，杀了这两个国家的国王，并且立其兄康的两个儿子为拘弥王、西夜王。十四年，贤与鄯善王安一道派使者到朝廷进贡物品，自此西域才和汉朝往来。葱岭以束的国家都服从贤管辖。

二十一年冬天，车师前王、鄯善、焉耆等十八个国家都派王子入朝侍奉皇帝，进献国内的珍宝。等见到天子，他们都流着眼泪叩头，希望能派都护。

嫣塞王自以为国家较远，就杀掉了贤的使者，贤攻打灭掉了妈塞国，立婿塞国的贵族驷鞑为妈塞王。贤又立自己的儿子则罗为龟兹王。贤因为则罗年纪轻，就从龟兹国分出乌垒国，将驷鞑改任为乌垒王，另外重新任命另一位贵族为妈塞王。几年以后，龟兹国的人一起杀了则罗、驷鞑，并且派人出使匈奴，请求重新立国王。匈奴立龟兹的贵族身毒为龟兹王，龟兹自此归附匈奴。