返回第一百零四章 借壳上市计划(求月票)(2 / 2)五葫四海首页

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“《中央日报》从三星集团脱离的时候,新韩就失去了最重要的媒体合作商。为了尽快完成脱离,中央日报m&b出版公司和新韩达成协议,未来三年内,新韩可以用40亿韩元的价格买下《CECI》杂志社20%的股权。”

“中央日报m&b那边耍了个心眼,新韩99年3月份支付了第一笔2亿韩元,00年3月陈在灿又挤出了8亿韩元。按照约定,新韩需要在01年3月份之前一次性掏出30亿韩元,不然视为放弃收购。”

“去年新韩已经濒临破产,《CECI》杂志社的股份又没有拿到手,也没办法向银行做抵押,不然陈在灿也不会走投无路了。”宋熠解释。

宋熠去年在新韩时就觉得很奇怪,金南勇将他看做眼中钉,肉中刺,对他谈下三多水的广告案十分不满。

金南勇既然在汉城市政府里有关系,不管去哪家广告公司,都有可能中标清溪川公益广告案,完全没必要死耗在新韩媒体,非要和陈在灿争夺新韩媒体的控制权。

原来金南勇早就知道新韩和中央日报m&b出版公司的合作细节,想坐收渔翁之利。

虽然这两年互联网媒体发展地如火如荼,不过《CECI》杂志一直是韩国时尚的风向标,哪怕是《ELLE Korea》和《Vogue Korea》也丝毫撼动不了它的地位。

宋熠记得《CECI》杂志社后来还和《燕京青年报》在内地合作发行了时尚杂志《CECI姐妹》,也有78万册的发行量。

如果没有宋熠从中搅合,《CECI》杂志社的股权要么被金南勇捡了便宜,要么就被中央日报m&b出版公司收回了,现在这部分股权起码价值百亿韩元。

听完宋熠的讲述,宋素英现在觉得花60亿韩元来买下新韩10%的股权不算离谱,也没有溢价多少。

宋素英现在连饭都没心思吃了,和宋熠讨论起借壳上市的细节。因为这个计划要分两步,第一步,帮助新韩媒体在韩国证券交易所上市,第二步,新亚传媒用现金+股票的形式收购新韩媒体,新韩媒体(SHINHAN Media)的股票名正式变更为新亚传媒(SHINA Media).

“新韩打算在主板上市,还是创业板上市?”宋素英问宋熠。

韩国证券交易所分为KSE和KOSDAQ,前者是主板,后者是创业板。前者为大中型规模的优秀公司,后者为中小创新型公司设计,前者更偏向制造业,后者偏向互联网等新兴行业。比如8月份Actoz上市就选择了KOSDAQ.

“当然是主板上市了,不然借壳成功,也募集不了多少资金。”宋熠回答。

如果一切顺利,新亚明年下半年就可以借壳上市成功,宋熠打算一次性从韩国股市筹集20亿到25亿美元资金。

主板上市,以递交上市预审申请日为准,公司经营年限不能低于3年,这点新韩当然符合。

准上市公司要求净资产不低于100亿韩元或者总市值200亿韩元以上,这点也过关。

新韩媒体的资产在500亿韩元到1000亿韩元之间,需要发行100万股股票。

宋熠查过韩国主板上市的门槛,其中门槛最低就是条件A:最近三年销售额平均200亿韩元(1.1亿人民币)以上,最近1年300亿韩元以上(约合1亿6500万)。

最近一年的年度营业利润、利润总额和净利润为正。最近一个会计年度的净利润不能低于25亿韩元,最近3年利润累计金额不能低于50亿韩元。

举个例子,假如会计事务所采用了99年,00年和01年三年的财务数据,即使前两年全部亏损也没有关系,只要新韩三年营业收入超过600亿韩元,01年的营收超过300亿韩元。01年的净利润大于25亿韩元,就符合韩国主板的上市要求。

宋素英同样想到了这个问题,“虽然莪对新韩不太了解,不过作为一家中小型广告公司,新韩三年的营收不可能实现600亿韩元的目标,除非新韩今年的营收有了飞跃式的增长——”

宋素英恍然大悟,“你打算造假?”

宋熠咳嗽了一声,“我怎么可能会犯财务造假这么低级的错误呢?”

宋素英双手抱在胸前,看着宋熠,“说吧,除了我,你这次还打算拉谁上船?”

按照宋素英的估算,新韩想实现600亿韩元的营收,除非01年的营收能够达到500亿韩元,这显然不是宋熠一个人能做到的。

和聪明人说话就是省事,宋熠透底,“元旦前新韩媒体会和SK、LG、现代集团,峨山集团签下长期广告合作协议,第一年的合同金额为520亿韩元。”

宋熠选择了周梦准联手并不奇怪,新韩媒体上市,现代证券是新韩媒体的保荐机构和承销商,至于峨山集团那就是宋熠的后花园。“你怎么说服LG同意合作的,毕竟LG集团也有自己的广告公司LG Ad?”宋素英有些好奇。

“我和LG集团的具光莫关系不错,通过他联系上了具本盛会长,这里面关系到峨山电子和LG电子携手在内地建厂的计划,具体细节就不向你透露了。”

“不过具本盛会长也明确告知我了,虽然LG集团会和新韩签署一个长期合作协议,实际上只会支付第一年的费用,现代集团也不例外。”宋熠说。

宋素英啧啧称奇,明眼人都能看到宋熠的方案其实就是在财务造假,可是再严苛的监管机构也挑不出毛病。更何况宋熠还拉上了SK、LG、现代和峨山这四家企业为新韩媒体背书。

而且最狡猾的是宋熠和新亚传媒一直隐藏在幕后,所以宋素英买下宋熠手中的股票,也是其中重要的环节。这个借壳上市的计划一环接一环,环环相扣,可行性极高。

宋素英装作为难,“我这里没有什么问题,等我买下你手上的新韩媒体股份,SK集团和新韩签署一份长期的广告投放协议也没有问题。”

“趁着我在SK集团还能说得上话,可以强行通过这份合作协议,平摊到SK集团头上也就一两百亿韩元,算不上什么。”宋素英同意了宋熠的计划。

宋熠感叹,瞧瞧会长夫人的口气,上亿人民币的资金也算不上。不过宋素英的彩蝶美术馆,每年要耗资一两百亿韩元从全世界采购艺术品,用于展览和收藏,这样想想,或许在SK集团眼里,一两百亿韩元真的只是小钱。

崔安元目前在监狱里,SK集团的员工们也没有必要触宋慧英的霉头。

宋素英有些为难,欲言又止。宋熠立刻明白过来了,示意金熙媛离开,留下宋素英单独谈话。

“宋熠,我和你说实话,SK集团掏200亿韩元广告费,倒不算什么,可是让我个人掏出60亿韩元来买下新韩媒体的股份,反而不太容易。”宋素英有些不好意思。

宋熠心里和明镜一样,宋素英贵为SK集团的会长夫人,她个人名下确实没有多少私人财产,她又不可能出售SK集团的股票,这样动静就太大了,而且她名下也没有多少SK股票。

宋熠握住宋素英的手,拍了拍宋素英的手背,“学姐,你放心,我个人借你50亿韩元,用于收购我持有的新韩媒体的股份。等新亚借壳上市成功以后,你再出售股票还给我就好了。”

对于现在的宋熠和新亚传媒,最不缺的就是现金了,不然宋熠也不会想到用现金+股票的形式收购新韩媒体,来实现借壳上市的目标了。

宋素英很感动,50亿韩元不是一个小数字,宋熠说借就借,足见宋熠对她的信任。

“宋熠,万一新亚传媒借壳失败,新韩上市后股票一直下跌,到时候我出售股票也卖不了多少钱,到时候你这50亿韩元可能就要打水漂了,你怕不怕?”宋素英说。

新韩媒体如果上市成功,新亚传媒借壳失败,宋素英也要过了6个月禁售期以后才能出售新韩媒体的股票。如果现代集团和LG集团没有续签广告合作协议,新韩媒体的股价大概率长期下行。

宋熠笑了笑,嘴巴靠近宋素英耳朵,开了个玩笑。“我不怕,要是素英姐实在还不上钱,那就肉偿好了。”

宋素英想不到宋熠这个时候居然有心思撩拨她,心里有些异样,她故作镇定,“睡一觉50亿韩元?那我愿意搬到你家里住,不过你家里已经有两个妖精,我怕你到时候忙不过来。”

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