麻贵每天派出骑兵到倭城附近进行挑衅，但倭军就是坚持不出，一旦明军逼近岛山城下，守岛的倭军又用铁炮进行还击。明军一时还拿这倭城没办法，就像第一次蔚山之战，双方再次僵持住了。

九月二十六，麻贵再次派出骑兵引诱倭寇出战，这次还做出假装撤军的样子，但倭军就是不为所动，死死守在城内不出。

到了九月二十九，麻贵终是有些不耐烦了，他早就发现，这岛山倭城自上一次战役后，被修得更加坚固。加藤军依然采取了同样的防守方式：死守不出，一旦明军靠近，就用铁炮还击。但明军却没有更好的攻城方式，即便这次用上了威力更大的大将军炮，但收效甚微。

麻贵内心慢慢变得焦灼起来，这时管拨军杨汝德又向他报告，称釜山的倭军数日内将来救援岛山城。他思量再三，与其天天守株待兔，不如先撤回庆州再说。

当天麻贵便筹划着撤兵，次日天亮，他下令先将粮饷、大炮运至二十里开外的地方，又挑选骑兵埋伏于兵营西谷，随后明军开始有序撤退至后方屯驻。

撤离之后，麻贵派了千余名骑兵驰于白莲岩下的倭军船只停泊之处，进行骚扰诱敌，但岛山城内的倭军宁愿当缩头乌龟也不愿再冒险出城。

日子转眼进入十月，天气渐渐寒冷下来。

算算时间，东征军入朝作战已整整一年有余，麻贵领军入朝也满了一年，这期间还损失了他手下一员大将。

十月六日，攻蔚山的东路军依然毫无进展，加藤清正就是死守着岛山城不出。而麻贵这时收到了中路军董一元失利的消息，他不禁深为忧虑。左思右想之后，还是决定先回兵庆州。

回庆州之前，他留下了解生、杨登山、王国栋和颇贵四将，埋兵于毛火村。

回到庆州，麻贵又从朝鲜人全以连口中得知，日本的关白丰臣秀吉已经死亡，而日本本国也急召加藤清正回去，如今要主动撤兵了。

这朝鲜人本是倭寇俘虏，万幸自己逃了出来。麻贵听闻倒也不疑，按目前加藤死守岛山不出这状况来看，应是要撤军无疑。

此时他心中也盘算开来：此次二度南下不就是为了驱尽倭寇，若是对方主动撤军，自然不算失利，反正按刑经略的既定目标，也算是完成了；人头，也够算军功了……

十月二十三，麻贵又从庆州退兵至后方的永川。

岛山倭城的加藤清正，在确定明军是真的撤了军之后，终于长长的松了一口气。

“这下终于可以回肥厚了。”

但是目前还暂时不能走，他十月初一就收到了五奉行的联名信，和秀吉已亡的消息。

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八月，董一元所率的中路军合计兵力二万九千人，就已从庆尚道的庆州出发，经高灵一路南下，直趋泗川。

泗川，隶属晋州掌管，东距固城十二里，西距晋州八里，南距晋州未文乡十七里，北距晋州十六里，地理位置相当重要，乃南部一军事重镇。

九月十九，中路军从三嘉南下，先攻晋州。

晋州城为岛津军的前沿据点，由三原重种、蓑轮治部右卫门驻守，兵力不多，仅有五百左右。当中路军茅国器哨至晋州，此时城内尚有倭军。

九月二十，明军以火炮攻城，很快，守城倭寇则尽弃军器、牛马，及朝鲜苦力，遁走昆阳、泗川旧城。而后，董一元所率中路军进驻晋州城。

而岛津所驻守的泗川城，分为旧城和倭城，旧城称为旧寨，是本来的泗川城；倭城又称新寨，是旧寨西南方的法叱岛上新造之城，于万历二十五年冬开始修筑。

其列寨者四，永春、望津、晋州旧寨，其中望津寨最为险要，北倚晋江，东筑永春，西筑昆阳城。三寨互为犄角，皆峙于倭城之前。而倭城三面环海，一面通陆地，引海为壕，有船只常泊于寨下。

倭城与旧城之间，还有一座东阳仓，里面囤积着大量的军粮。

倭城内起天守，外以石城、木栅自固。整个倭城又分四层，岛津世子居牙城，其父居第二城，其兵力约为七千。

旧城的守将为岛津家臣川上忠实，城内兵力五百人左右，倭城东南方的固城由立花宗茂、高桥统增、小早川秀包等人驻守，部署兵力七千。

望津寨建在望津山上，临江固守，守将依然是岛津家臣寺山久兼，分派四百兵力扼守。

望津寨与晋州城仅隔一条晋江，中路军拿下晋州之后，并未作停留，随即渡江占领了望津山上的寨子。

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